<\/i>\u00cdndice<\/span><\/p>\n <\/p>\n Puede parecer una p\u00e9rdida de tiempo ponerse a trabajar cuando ya vas a asumir un coste con un proveedor externo. Pero se trata de una inversi\u00f3n a largo plazo.<\/p>\n Las especificaciones recogidas en un plan de CRM definen las necesidades, expectativas y objetivos de una empresa en su b\u00fasqueda de una plataforma tecnol\u00f3gica para apoyar su gesti\u00f3n de relaciones con los clientes. Se trata de un documento particularmente frecuente en el contexto de licitaciones, dirigido a los fabricantes de software, para encontrar un software de CRM adaptado a tu empresa.<\/p>\n Interfaz de CRM de Zendesk<\/em><\/p>\n En pocas palabras, el plan de especificaciones de un CRM tiene como objetivos:<\/p>\n El plan de especificaciones de un CRM tiene una extensi\u00f3n variable, normalmente entre 10 y 15 p\u00e1ginas. Est\u00e1 estructurado y compuesto por diferentes partes que permiten presentar la empresa, las necesidades del CRM y los detalles m\u00e1s t\u00e9cnicos del proyecto como el presupuesto y el n\u00famero de usuarios.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, desgranamos las diferentes partes que deben contener sus especificaciones.<\/p>\n En esta primera parte, debes describir tu organizaci\u00f3n y su funcionamiento para ayudar al experto o al editor de software consultado a comprender mejor el contexto de su negocio y sus necesidades. Para ello, puedes apoyarte en las siguientes preguntas:<\/p>\n Es una de las partes m\u00e1s importantes de tu plan de CRM, que tiene como objetivo detallar las metodolog\u00edas de trabajo y las caracter\u00edsticas principales que esperas del software de CRM. La respuesta a estas diferentes preguntas tambi\u00e9n te permitir\u00e1 evaluar la madurez de tu empresa en t\u00e9rminos de CRM.<\/p>\n Incluso m\u00e1s all\u00e1 de las funcionalidades, siempre es buena idea tomar cierta altura de miras y preguntarte abiertamente por qu\u00e9 necesitas una herramienta de CRM, \u00bfpara qu\u00e9 te servir\u00e1 realmente? Para ello, puedes tratar de dar respuesta a las siguientes preguntas al redactar tu documento:<\/p>\n Esta \u00faltima parte de las especificaciones se centra m\u00e1s en la organizaci\u00f3n del proyecto de CRM, los equipos implicados, el nombramiento de un gestor de proyectos y el presupuesto que deseas destinar a la b\u00fasqueda de una herramienta inform\u00e1tica.<\/p>\n \u00bfQuieres implantar una gesti\u00f3n de proyectos \u00e1gil? Si es as\u00ed, \u00bfqu\u00e9 m\u00e9todos usar\u00e1s? Tambi\u00e9n debes nombrar un gestor de proyectos a cargo de encontrar la soluci\u00f3n, que ser\u00e1 la persona de contacto prioritaria con los distintos fabricantes y podr\u00e1 mantener reuniones peri\u00f3dicas sobre el progreso del proyecto con todos los equipos involucrados.<\/p>\n Es importante favorecer la comunicaci\u00f3n entre los futuros usuarios de las herramientas de CRM y el responsable del departamento de inform\u00e1tica en tus intercambios y en la redacci\u00f3n del plan de CRM. Viven en sus propias carnes las necesidades a las que est\u00e1s dando respuesta y podr\u00e1n expresar con claridad las carencias o los aspectos mejorables de tu estrategia de CRM.<\/p>\n Tambi\u00e9n debes asegurarte de formar a los equipos necesarios en las nuevas herramientas para facilitar su manejo. Al fin y al cabo, los resultados de la herramienta depender\u00e1n de su adopci\u00f3n por parte de los empleados que las usan.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1les son los principales pasos de tu proyecto de CRM (definici\u00f3n de necesidades, b\u00fasqueda y selecci\u00f3n de proveedor, implementaci\u00f3n)? \u00bfPara qu\u00e9 fecha definitiva deseas tener implementada la nueva herramienta de CRM? \u00bfQu\u00e9 procesos de validaci\u00f3n y direcci\u00f3n seguir\u00e1s a lo largo del proyecto? Por ejemplo, una actualizaci\u00f3n semanal o mensual para llevar el seguimiento del progreso del proyecto.<\/p>\n \u00bfDe qu\u00e9 dotaci\u00f3n presupuestaria dispones para tu herramienta de CRM? Es aconsejable diferenciar el presupuesto dedicado a implementar la tecnolog\u00eda en s\u00ed \u2014el precio del CRM<\/a><\/strong>\u2014 del presupuesto para la ejecuci\u00f3n del proyecto de forma global.<\/p>\n Ejemplo de precios mensuales de noCRM<\/a><\/em><\/p>\n Esta secci\u00f3n es una oportunidad para especificar si tienes restricciones t\u00e9cnicas o necesidades particulares, particularmente en t\u00e9rminos de seguridad de datos.<\/p>\n Adem\u00e1s de la informaci\u00f3n necesaria que debes incluir en tu plan de especificaciones de CRM, le brindamos algunos consejos relevantes para ayudarlo a redactar el documento m\u00e1s completo y efectivo para la b\u00fasqueda de su soluci\u00f3n CRM.<\/p>\n Antes de comenzar a crear tu plan de CRM y sus especificaciones t\u00e9cnicas, aseg\u00farate de analizar todos los procesos de venta y gesti\u00f3n de la relaci\u00f3n con los clientes existentes dentro de la empresa, tanto si ya usas un software de CRM como si a\u00fan no lo haces. F\u00edjate en tu estrategia, desde la recopilaci\u00f3n de datos hasta el contacto con prospectos y clientes, la automatizaci\u00f3n, el ecosistema digital actual, etc.<\/p>\n Este primer paso debe permitirte identificar con claridad lo que funciona bien en las acciones de CRM de la empresa y lo que a\u00fan debe mejorarse o simplemente perfeccionarse. Para determinar esto, puedes realizar entrevistas a tus equipos de trabajo, enviar cuestionarios por correo electr\u00f3nico u organizar un taller para discutir estos temas y definir los objetivos de la futura herramienta de CRM.<\/p>\n\n
<\/a>Por qu\u00e9 es buena idea redactar un plan de CRM<\/h2>\n
![\"Interfaz](\"\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/12\/definicion-crm-ejemplo-zendesk-1024x675.png\")
<\/p>\n\n
<\/a>\u00bfQu\u00e9 debe contener el pliego de especificaciones de un CRM?<\/h2>\n
Presentaci\u00f3n de la empresa, su contexto (organizaci\u00f3n, sistema de informaci\u00f3n) y objetivos<\/h3>\n
\n
Descripci\u00f3n de casos de uso de CRM y funcionalidades buscadas<\/h3>\n
\n
Presentaci\u00f3n de los detalles del proyecto (actores, hoja de ruta, presupuesto)<\/h3>\n
Organizaci\u00f3n del proyecto<\/h4>\n
Equipos involucrados en el proyecto<\/h4>\n
\nIntegra al menos un representante de todos los departamentos que vayan a utilizar las herramientas de CRM en sus intercambios, por ejemplo: un jefe de ventas, un director de marketing, un responsable de atenci\u00f3n al cliente, etc. Tambi\u00e9n podr\u00e1s preguntarte si necesitas subcontratar una parte de las competencias que necesitar\u00e1s para sacar partido a la herramienta o a su mantenimiento.<\/div>\nHoja de ruta<\/h4>\n
Presupuesto<\/h4>\n
![\"Ejemplo](\"\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/01\/noCRM-precios-mensuales-1024x662.jpg\")
<\/p>\nRestricciones t\u00e9cnicas<\/h4>\n
<\/a>Tres consejos para que tu plan de CRM sea exitoso<\/h2>\n
Consejo #1: analiza el estado actual de tu estrategia de CRM<\/h3>\n
Consejo #2: efect\u00faa un primer an\u00e1lisis de mercado<\/h3>\n